1933 kışı...
Fransız Pierre Lucas-Ferron ve Amerikalı Allan Thompson adlı iki pilotun yolu And Sıradağları'nda kesişir. Bu rastlantı, dostlukla rekabetin birbirine karıştığı uzun bir ilişkiyi başlatır. İki adamın içindeki uçuş tutkusu, aralarındaki ilişkinin sürmesini sağlarken, dostlukları önce rekabete ardından da karşıtlığa dönüşüyordu. Derken, müttefik güçlere katılıp, yan yaya savaşmak zorunda kalırlar. Aralarındaki hesap gökte görülecektir: Bulutların Ötesinde...

Diğer yandan Avrupa, tarihin en korkunç savaşlarından birine girmiştir. 20. yüzyıl en karanlık zamanlarını yaşıyor. Yeryüzü bombalarla sarsılırken gökyüzü de korkunç bir güç savaşına ve çetin çarpışmalara sahne oluyor. Yukarıda uçaklar çarpışıyor, insanlar karşı karşıya geliyor, kaderler kesişiyor.
Savaşan pilotların küçük öyküleri...